Antes de empezar
Los Campos personalizados añaden información propia de la empresa a formularios compatibles. Necesitas permiso para gestionar la configuración.
Antes de crear uno, confirma que el dato no exista ya como campo estándar. Define también quién lo mantendrá, para qué decisión se utilizará y durante cuánto tiempo necesitas conservarlo. Evita recopilar información personal que no sea necesaria.
Elegir el área del campo
El área determina en qué tipo de registro aparecerá el campo. Puedes elegir:
- personas;
- categorías de artículos;
- clientes;
- proveedores;
- contactos;
- leads;
- oportunidades;
- tareas del CRM.
Selecciona el registro al que pertenece el dato, no la pantalla desde la que esperas consultarlo. Por ejemplo, una clasificación estable del cliente debe pertenecer al cliente, aunque después la utilices al preparar una oportunidad.
Aviso
El área queda bloqueada después de crear el campo. Si eliges una incorrecta tendrás que crear otro campo y trasladar los datos por un proceso controlado.
Elegir el tipo de dato
Selecciona el tipo que mejor represente el valor:
- Booleano para sí o no;
- Fecha para un día concreto;
- Hora para una hora del día;
- Texto corto para nombres, códigos o respuestas breves;
- Texto largo para observaciones;
- Selección única para elegir una sola opción;
- Selección múltiple para combinar varias opciones;
- Número para cantidades que deban poder compararse;
- Moneda para importes.
No utilices texto para datos que necesites validar o tratar de forma consistente. Un catálogo de selección evita variantes como abreviaturas, mayúsculas o errores de escritura.
El tipo puede cambiar mientras el campo no tenga valores. Cuando ya se ha utilizado, Talento lo bloquea para evitar interpretaciones incorrectas o pérdida de datos.
Usa la vista previa del editor para comprobar cómo se presentará el control antes de guardarlo. En los campos de selección, revisa que las etiquetas sean claras y que exista al menos una opción disponible antes de activar el campo.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.