Avant de commencer
Les Champs personnalisés ajoutent les informations propres à l'entreprise aux formulaires compatibles. Vous devez être autorisé à gérer la configuration.
Avant d'en créer un, vérifiez que la donnée n'existe pas déjà dans un champ standard. Déterminez aussi qui la tiendra à jour, à quelle décision elle servira et combien de temps elle devra être conservée. Ne recueillez pas de données personnelles qui ne sont pas nécessaires.
Choisir l'espace du champ
L'espace détermine le type de fiche dans lequel le champ apparaîtra. Vous pouvez choisir :
- les personnes ;
- les catégories d'articles ;
- les clients ;
- les fournisseurs ;
- les contacts ;
- les leads ;
- les opportunités commerciales ;
- les activités du CRM.
Choisissez la fiche à laquelle appartient la donnée, pas l'écran depuis lequel vous comptez la consulter. Par exemple, une classification durable du client doit appartenir au client, même si vous l'utilisez ensuite pour préparer une opportunité.
Attention
Une fois le champ créé, son espace ne peut plus être modifié. En cas d'erreur, vous devrez créer un autre champ et transférer les données dans le cadre d'un processus maîtrisé.
Choisir le type de donnée
Sélectionnez le type qui représente le mieux la valeur :
- Booléen pour oui ou non ;
- Date pour un jour précis ;
- Heure pour une heure de la journée ;
- Texte court pour un nom, un code ou une réponse brève ;
- Texte long pour des observations ;
- Sélection unique pour choisir une seule option ;
- Sélection multiple pour combiner plusieurs options ;
- Nombre pour des quantités destinées à être comparées ;
- Devise pour des montants.
N'utilisez pas du texte pour une donnée qui doit être validée ou traitée de façon homogène. Une liste de choix évite les variantes d'abréviation, de casse ou d'orthographe.
Le type reste modifiable tant que le champ ne contient aucune valeur. Dès qu'il a été utilisé, Talento le verrouille afin d'éviter une mauvaise interprétation ou une perte de données.
Utilisez l'aperçu de l'éditeur pour contrôler le rendu. Avant d'activer un sélecteur, vérifiez ses libellés et conservez au moins une option disponible.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.