Bevor Sie beginnen
Das CRM verbindet Lead-Erfassung und Vertriebsnachverfolgung über Leads, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten. Das Dashboard macht daraus praktische Prioritäten: was Aufmerksamkeit benötigt, welche Vorgänge sich bewegen und wo die Pipeline ins Stocken gerät.
Information
Ihre Ansicht hängt von gebuchten Modulen, CRM- und Kundenberechtigungen sowie verfügbaren Datensätzen ab. Zwei Personen können berechtigt unterschiedliche Zahlen sehen.
Das CRM-Dashboard öffnen
Das CRM-Dashboard fasst die Vertriebsaktivität zusammen. Über sein Menü können Sie mit Bearbeitungszugriff eine Aktivität, Verkaufschance oder einen Kunden erstellen.
Abhängig von Ihren Berechtigungen verbindet das Dashboard verschiedene Bereiche, darunter:
- Zustand und Wert der Verkaufschancen;
- Leads mit Handlungsbedarf;
- überfällige, heutige und bevorstehende Aktionen;
- aktuelle Vertriebsaktivität;
- Konversion nach Phase und Herkunft;
- offene Vorgänge mit fehlender Nachverfolgung.
Nutzen Sie das Dashboard als Einstieg und öffnen Sie jeden Datensatz, bevor Sie im vollständigen Kontext entscheiden.
Die Aktionswarteschlange bearbeiten
Beginnen Sie mit überfälligen und für heute geplanten Aktionen. Öffnen Sie jede Aktivität und prüfen Sie zugehörige Person oder Verkaufschance, Datum, Status und Notizen.
Nach einem Anruf, einer Besprechung oder Aufgabe:
- aktualisieren Sie den Status;
- erfassen Sie Ergebnis oder nötigen Kontext;
- erstellen Sie die nächste Nachverfolgung, wenn noch Arbeit offen ist;
- prüfen Sie, ob die Verkaufschance eine gültige nächste Aktion zeigt.
Wie Sie Aktivitäten planen und abschließen, erfahren Sie unter Vertriebsaktivitäten.
Leads und Verkaufschancen prüfen
Der Leadbereich hilft Ihnen, neue oder ausstehende Eingänge zu finden. Unter Leads können Sie potenzielle Kontakte qualifizieren, verwerfen oder konvertieren.
Unter Verkaufschancen wechseln Sie zwischen Board und Liste, filtern nach Status oder Zeitraum und prüfen Beträge, Abschlussdaten und Verantwortliche. Die Pipeline-Zusammenfassung verwendet dieselben Filter wie die Ansicht und ändert sich entsprechend.
Tipp
Halten Sie stets eine verantwortliche Person und eine nächste Aktion fest. Eine Pipeline mit vollständigen Beträgen, aber ohne bevorstehende Nachverfolgung liefert nur eine wenig belastbare Prognose.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.