Før du går i gang
+CRM samler arbejdet med at skaffe og følge op på kunder: leads, kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder og aktiviteter. Panelet omsætter disse poster til en prioriteret arbejdsoversigt, så teamet kan se, hvad der kræver opmærksomhed, hvilke salgsmuligheder der bevæger sig fremad, og hvor pipelinen går i stå.
Information
Det indhold, du ser, afhænger af virksomhedens moduler, dine rettigheder til CRM og Kunder samt de poster, du har adgang til. To personer kan derfor se forskellige tal, uden at der er tale om en fejl.
Åbn CRM-panelet
Åbn CRM-panelet for et samlet billede af salgsarbejdet. Har du redigeringsadgang, kan du fra handlingsmenuen oprette en aktivitet, salgsmulighed eller kunde.
Panelet kan, afhængigt af dine rettigheder, vise:
- position og værdi for åbne salgsmuligheder;
- leads, der afventer opmærksomhed;
- forfaldne, aktuelle og kommende handlinger;
- nylig salgsaktivitet;
- konvertering efter trin og leadkilde;
- åbne salgsmuligheder, der mangler opfølgning.
Brug panelet til at vælge, hvor du skal begynde, og åbn derefter den konkrete post, før du træffer en beslutning.
Arbejd med handlingskøen
Start med forfaldne handlinger og derefter dem, der skal udføres i dag. Åbn hver aktivitet, og kontroller den tilknyttede person eller salgsmulighed, dato, status og noter.
Efter et opkald, møde eller en opgave:
- opdatér status;
- gem det relevante resultat eller den nødvendige kontekst;
- opret næste opfølgning, hvis arbejdet fortsætter;
- bekræft, at salgsmuligheden har en gyldig næste handling.
Se Salgsaktiviteter for hjælp til planlægning og afslutning.
Gennemgå leads og salgsmuligheder
Brug Leads til at kvalificere, fravælge eller konvertere nye og afventende kontakter. Åbn Salgsmuligheder for at skifte mellem tavle- og listevisning og filtrere efter status, periode, ansvarlig eller andre salgskriterier.
Pipelineoversigten følger de samme filtre som listen over salgsmuligheder. Tallene ændrer sig derfor, når du afgrænser resultatet.
Tip
Giv hver aktiv salgsmulighed både en ansvarlig og en næste handling. En værdi uden planlagt opfølgning giver ikke en pålidelig prognose.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.