Før du går i gang
+CRM samler arbejdet med at skaffe og følge op på kunder: leads, kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder og aktiviteter. Panelet omsætter disse poster til en prioriteret arbejdsoversigt, så teamet kan se, hvad der kræver opmærksomhed, hvilke salgsmuligheder der bevæger sig fremad, og hvor pipelinen går i stå.
Information
Det indhold, du ser, afhænger af virksomhedens moduler, dine rettigheder til CRM og Kunder samt de poster, du har adgang til. To personer kan derfor se forskellige tal, uden at der er tale om en fejl.
Find salgsmuligheder, der kræver opmærksomhed
CRM-panelet fremhæver salgsmuligheder med inaktivitet, lang tid i et trin eller en nært forestående lukkedato. Før du griber ind, skal du åbne salgsmuligheden og gennemgå:
- aktuelt trin og tiden i trinnet;
- seneste aktivitet og næste handling;
- forventet lukkedato;
- værdi og sandsynlighed;
- ansvarlig;
- kommentarer og trinhistorik.
Trinopsætningen afgør, hvornår inaktivitet gør en salgsmulighed fastlåst. Flyt ikke en salgsmulighed blot for at fjerne en advarsel; registrér et reelt fremskridt eller planlæg den manglende kontakt.
Fortolk konvertering og prognoser
Læs indikatorerne samlet:
- konvertering pr. trin viser bevægelsen mellem pipelinens trin;
- leadkilder sammenligner anskaffelsesveje og deres resultater;
- aktivitetsdækning finder poster uden opfølgning;
- cyklustid viser, hvor længe arbejdet typisk tager;
- prognosenøjagtighed sammenligner forventede og afsluttede resultater;
- afslutningsårsager forklarer vundne og tabte resultater.
Før du sammenligner perioder eller ansvarlige, skal trin, beløb, datoer og afslutningsårsager være registreret ensartet.
Bemærk
Panelets nøgletal bygger på de underliggende poster. En lukket salgsmulighed uden faktisk beløb, et forkert trin eller en aktivitet uden tilknytning kan fordreje pipelinen.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.