Abans de començar
El CRM reuneix la captació i el seguiment comercial: leads, clients, contactes, oportunitats i activitats. El tauler converteix aquests registres en una llista de prioritats perquè l'equip sàpiga què ha d'atendre, quines operacions avancen i en quin punt s'atura el pipeline.
Informació
El contingut que veus depèn dels mòduls contractats, dels teus permisos de CRM i Clients i dels registres als quals tens accés. Dues persones poden veure xifres diferents sense que hi hagi cap error.
Detecta operacions que necessiten atenció
Revisa al Panell de CRM les oportunitats destacades per antiguitat, manca d'activitat o proximitat de tancament. Abans d'intervenir, obre l'operació i comprova:
- l'etapa actual i el temps que hi ha transcorregut;
- l'última activitat i la propera acció;
- la data prevista de tancament;
- l'import i la probabilitat;
- la persona responsable;
- els comentaris i l'historial de canvis.
Una oportunitat es considera estancada segons els dies configurats a la seva etapa i l'última activitat registrada. No la moguis d'etapa només per treure l'avís: registra l'avenç real o planifica el contacte que falta.
Interpreta la conversió i la previsió
Fes servir els indicadors com a senyals complementaris:
- la conversió per etapa mostra l'avenç entre fases;
- l'origen de leads compara d'on arriben i quins resultats generen;
- la cobertura d'activitat ajuda a detectar registres sense seguiment;
- el temps de cicle resumeix quant triga el procés;
- la previsió compara les expectatives amb els resultats tancats;
- els motius de tancament expliquen per què es guanyen o es perden oportunitats.
Abans de comparar períodes o responsables, confirma que les etapes, els imports, les dates i els motius es registren de manera coherent.
Avís
Els indicadors reflecteixen les dades introduïdes. Una oportunitat tancada sense import real, una fase incorrecta o una activitat sense associar poden alterar la lectura del pipeline.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.