Avant de commencer
Le CRM rassemble la prospection et le suivi commercial : leads, clients, contacts, opportunités commerciales et activités. Son tableau de bord transforme ces informations en priorités concrètes afin que l'équipe sache quels dossiers traiter, quelles affaires progressent et à quelles étapes le pipeline ralentit.
Information
Les données visibles dépendent des modules souscrits, de vos autorisations CRM et Clients, ainsi que des fiches auxquelles vous avez accès. Il est donc normal que deux personnes voient des chiffres différents.
Repérer les affaires qui demandent une attention
Dans le tableau de bord CRM, examinez les opportunités signalées en raison de leur ancienneté, d'un manque d'activité ou de la proximité de leur date de clôture. Ouvrez l'affaire avant d'intervenir et vérifiez :
- l'étape actuelle et le temps passé dans cette étape ;
- la dernière activité et la prochaine action ;
- la date de clôture prévue ;
- le montant et la probabilité ;
- la personne responsable ;
- les commentaires et l'historique des modifications.
Une opportunité est considérée comme bloquée selon le nombre de jours configuré pour son étape et la dernière activité enregistrée. Ne la déplacez pas uniquement pour faire disparaître l'alerte : enregistrez une avancée réelle ou programmez le contact manquant.
Interpréter les conversions et les prévisions
Utilisez les indicateurs comme des signaux complémentaires :
- la conversion par étape montre la progression entre les phases ;
- les origines de leads comparent leur provenance et les résultats obtenus ;
- la couverture d'activité révèle les fiches sans suivi ;
- le temps de cycle résume la durée du processus ;
- les prévisions confrontent les attentes aux résultats clôturés ;
- les motifs de clôture expliquent pourquoi les opportunités sont gagnées ou perdues.
Avant de comparer des périodes ou des responsables, assurez-vous que les étapes, montants, dates et motifs sont renseignés de façon cohérente.
Attention
Les indicateurs reflètent les données enregistrées. Une affaire clôturée sans montant réel, une étape erronée ou une activité non liée peut fausser la lecture du pipeline.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.