Configurer le CRM

Avant de commencer

Le CRM rassemble la prospection et le suivi commercial : leads, clients, contacts, opportunités commerciales et activités. Son tableau de bord transforme ces informations en priorités concrètes afin que l'équipe sache quels dossiers traiter, quelles affaires progressent et à quelles étapes le pipeline ralentit.

iInformation

Les données visibles dépendent des modules souscrits, de vos autorisations CRM et Clients, ainsi que des fiches auxquelles vous avez accès. Il est donc normal que deux personnes voient des chiffres différents.

Configurer les étapes et les catégories

Ouvrez les paramètres CRM et préparez les éléments communs :

• Catégories de clients ;
• Étapes client ;
• Catégories de fournisseurs ;
• Étapes d'opportunité ;
• Origines de leads ;
• Motifs de clôture ;
• Catégories d'activité.

Rangez les étapes dans l'ordre réel du parcours. Définissez les probabilités et les seuils d'inactivité des opportunités uniquement lorsque toute l'équipe leur donne le même sens.

Ajouter des champs personnalisés

Les champs personnalisés CRM vous permettent d'enregistrer des informations propres à votre entreprise sur les leads, clients, contacts, opportunités, activités et fournisseurs.

Avant de créer un champ, décidez qui le renseignera, à quel moment il sera nécessaire et comment il sera utilisé. Évitez de dupliquer les informations qui disposent déjà d'un champ standard et privilégiez les listes de choix lorsque vous souhaitez comparer les réponses.

Créer une automatisation

1. Ouvrez les automatisations CRM.
2. Sélectionnez Nouvelle automatisation.
3. Choisissez l'événement déclencheur et une personne responsable.
4. Ajoutez les conditions qui limitent son exécution.
5. Définissez une ou plusieurs actions.
6. Relisez le récapitulatif complet.
7. Enregistrez et activez la règle lorsqu'elle est prête.

Les automatisations peuvent créer des activités, changer les responsables ou les étapes et appliquer d'autres modifications liées aux leads et aux opportunités commerciales.

!Attention

Une règle active s'exécute à chaque fois que son événement et ses conditions correspondent. Testez-la d'abord sur un cas contrôlé, évitez les règles qui se déclenchent mutuellement et consultez l'historique d'exécution avant d'élargir sa portée.

Résultat

Vous pourrez vérifier le résultat dans la page de configuration, la liste ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.

Problèmes fréquents

Si une option n'apparaît pas, vérifiez le module actif, l'autorisation précise et le périmètre du dossier. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l'assistance.