Før du går i gang
+CRM samler arbejdet med at skaffe og følge op på kunder: leads, kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder og aktiviteter. Panelet omsætter disse poster til en prioriteret arbejdsoversigt, så teamet kan se, hvad der kræver opmærksomhed, hvilke salgsmuligheder der bevæger sig fremad, og hvor pipelinen går i stå.
Information
Det indhold, du ser, afhænger af virksomhedens moduler, dine rettigheder til CRM og Kunder samt de poster, du har adgang til. To personer kan derfor se forskellige tal, uden at der er tale om en fejl.
Opsæt trin og kategorier
Åbn CRM-indstillinger for at vedligeholde fælles valgmuligheder:
- Kundekategorier;
- Kundetrin;
- Leverandørkategorier;
- Salgstrin;
- Leadkilder;
- Afslutningsfaktorer;
- Aktivitetskategorier.
Sæt trinnene i den rækkefølge, teamet faktisk bruger. Angiv kun sandsynligheder og grænser for inaktivitet, når alle forstår dem på samme måde.
Tilføj brugerdefinerede felter
Brug brugerdefinerede CRM-felter til virksomhedsspecifikke oplysninger om leads, kunder, kontaktpersoner, salgsmuligheder, aktiviteter og leverandører.
Beslut, hvem der udfylder et felt, hvornår det er nødvendigt, og hvilken beslutning eller arbejdsgang det understøtter. Undgå at kopiere standardfelter, og brug valgmuligheder, når svar skal kunne sammenlignes.
Opret en automatisering
- Åbn CRM-automatiseringer.
- Vælg Ny automatisering.
- Vælg den hændelse og ansvarlige, der skal udløse reglen.
- Tilføj betingelser, som afgrænser, hvornår den kører.
- Definér en eller flere handlinger.
- Gennemgå den samlede opsætning.
- Gem og aktivér den, når den er klar.
Automatiseringer kan oprette aktiviteter, ændre ansvarlige eller trin, sende notifikationer og udføre andre handlinger på leads og salgsmuligheder.
Bemærk
En aktiv regel kører, hver gang hændelse og betingelser matcher. Afprøv den med en kontrolleret post, undgå regler der udløser hinanden, og gennemgå kørselsoversigten, før den bruges bredt.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.