Bevor Sie beginnen
Das CRM verbindet Lead-Erfassung und Vertriebsnachverfolgung über Leads, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten. Das Dashboard macht daraus praktische Prioritäten: was Aufmerksamkeit benötigt, welche Vorgänge sich bewegen und wo die Pipeline ins Stocken gerät.
Information
Ihre Ansicht hängt von gebuchten Modulen, CRM- und Kundenberechtigungen sowie verfügbaren Datensätzen ab. Zwei Personen können berechtigt unterschiedliche Zahlen sehen.
Phasen und Kategorien konfigurieren
Bereiten Sie unter CRM-Einstellungen die gemeinsam genutzten Elemente vor:
- Kundenkategorien;
- Kundenphasen;
- Lieferantenkategorien;
- Phasen von Verkaufschancen;
- Leadherkünfte;
- Abschlussgründe;
- Aktivitätskategorien.
Ordnen Sie die Phasen so, wie das Team sie tatsächlich durchläuft. Legen Sie Wahrscheinlichkeiten und Inaktivitätsschwellen erst fest, wenn deren Bedeutung im Team einheitlich verstanden wird.
Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Unter Benutzerdefinierte CRM-Felder können Sie eigene Informationen für Leads, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und Lieferanten ergänzen.
Klären Sie vor der Erstellung, wer das Feld wann befüllt und wofür es verwendet wird. Duplizieren Sie keine Angaben mit bereits vorhandenem Standardfeld und verwenden Sie Auswahllisten, wenn Sie vergleichbare Antworten benötigen.
Eine Automatisierung erstellen
- Öffnen Sie CRM-Automatisierungen.
- Wählen Sie Neue Automatisierung.
- Wählen Sie das auslösende Ereignis und eine verantwortliche Person.
- Ergänzen Sie Bedingungen, die die Ausführung begrenzen.
- Definieren Sie eine oder mehrere Aktionen.
- Prüfen Sie die vollständige Zusammenfassung.
- Speichern und aktivieren Sie die Regel, wenn sie bereit ist.
Automatisierungen können Aktivitäten erstellen, verantwortliche Personen oder Phasen ändern und weitere Änderungen an Leads und Verkaufschancen vornehmen.
Hinweis
Eine aktive Regel läuft jedes Mal, wenn Ereignis und Bedingungen erfüllt sind. Testen Sie sie zuerst mit einem kontrollierten Fall, vermeiden Sie Regeln, die sich gegenseitig auslösen, und prüfen Sie den Ausführungsverlauf, bevor Sie den Umfang erweitern.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.