Abans de començar
El CRM reuneix la captació i el seguiment comercial: leads, clients, contactes, oportunitats i activitats. El tauler converteix aquests registres en una llista de prioritats perquè l'equip sàpiga què ha d'atendre, quines operacions avancen i en quin punt s'atura el pipeline.
Informació
El contingut que veus depèn dels mòduls contractats, dels teus permisos de CRM i Clients i dels registres als quals tens accés. Dues persones poden veure xifres diferents sense que hi hagi cap error.
Configura etapes i categories
Obre Configuració de CRM i prepara els elements compartits:
- Categories de clients;
- Etapes de clients;
- Categories de proveïdors;
- Etapes d'oportunitats;
- Orígens de leads;
- Motius de tancament;
- Categories d'activitats.
Ordena les etapes segons el recorregut real. Defineix probabilitats i límits d'inactivitat a les oportunitats només quan l'equip en comparteixi el significat.
Afegeix camps personalitzats
A Camps personalitzats de CRM pots afegir informació pròpia per a leads, clients, contactes, oportunitats, activitats i proveïdors.
Abans de crear un camp, decideix qui l'ha d'emplenar, quan cal i com s'utilitzarà. Evita duplicar dades que ja tenen un camp estàndard i fes servir llistes d'opcions quan vulguis respostes comparables.
Crea una automatització
- Obre Automatització CRM.
- Selecciona Afegeix automatització.
- Tria l'esdeveniment que l'inicia i una persona responsable.
- Afegeix condicions per limitar quan s'executa.
- Defineix una o més accions.
- Revisa el resum complet.
- Desa-la i activa-la quan estigui preparada.
Les automatitzacions poden crear activitats, canviar responsables o etapes i aplicar altres canvis relacionats amb leads i oportunitats.
Avís
Una regla activa s'executa cada vegada que es compleixen l'esdeveniment i les condicions. Prova-la primer amb un cas controlat, evita regles que s'activin entre si i revisa l'historial d'execució abans d'ampliar-ne l'abast.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'abast del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge que es mostra i contacta amb suport.