Configurare il CRM

Prima di iniziare

Il CRM riunisce acquisizione e follow-up commerciale: lead, clienti, contatti, opportunità e attività. Il pannello trasforma queste registrazioni in un elenco di priorità, così il team sa cosa richiede attenzione, quali trattative avanzano e dove la pipeline rallenta.

iInformazione

I contenuti visualizzati dipendono dai moduli sottoscritti, dai tuoi permessi per CRM e Clienti e dalle registrazioni a cui puoi accedere. Due persone possono vedere dati diversi senza che si tratti di un errore.

Configurare fasi e categorie

Apri Configurazione CRM e prepara gli elementi condivisi:

• Categorie clienti;
• Fasi clienti;
• Categorie fornitori;
• Fasi opportunità;
• Origini lead;
• Motivi di chiusura;
• Categorie attività.

Ordina le fasi secondo il percorso reale. Definisci probabilità e limiti di inattività delle opportunità solo quando il team ne condivide il significato.

Aggiungere campi personalizzati

In Campi personalizzati CRM puoi aggiungere informazioni specifiche per lead, clienti, contatti, opportunità, attività e fornitori.

Prima di creare un campo, stabilisci chi lo compilerà, quando è necessario e come verrà utilizzato. Evita di duplicare dati che hanno già un campo standard e usa elenchi di opzioni quando servono risposte confrontabili.

Creare un'automazione

1. Apri Automazione CRM.
2. Seleziona Aggiungi automazione.
3. Scegli l'evento che la avvia e una persona responsabile.
4. Aggiungi condizioni per limitarne l'esecuzione.
5. Definisci una o più azioni.
6. Controlla il riepilogo completo.
7. Salva e attiva l'automazione quando è pronta.

Le automazioni possono creare attività, cambiare responsabili o fasi e applicare altre modifiche relative a lead e opportunità.

!Attenzione

Una regola attiva viene eseguita ogni volta che si verificano l'evento e le condizioni. Provala prima con un caso controllato, evita regole che si attivano a vicenda e controlla la cronologia delle esecuzioni prima di ampliarne l'ambito.

Risultato

Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.

Problemi frequenti

Se un'opzione non compare, controlla che il modulo sia attivo, il permesso specifico e l'ambito della registrazione. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.