Prima di iniziare
Il CRM riunisce acquisizione e follow-up commerciale: lead, clienti, contatti, opportunità e attività. Il pannello trasforma queste registrazioni in un elenco di priorità, così il team sa cosa richiede attenzione, quali trattative avanzano e dove la pipeline rallenta.
Informazione
I contenuti visualizzati dipendono dai moduli sottoscritti, dai tuoi permessi per CRM e Clienti e dalle registrazioni a cui puoi accedere. Due persone possono vedere dati diversi senza che si tratti di un errore.
Aprire il pannello CRM
Apri il Dashboard CRM per consultare un riepilogo dell'attività commerciale. Dal relativo menu puoi creare un'attività, un'opportunità o un cliente se hai il permesso di modifica.
Il pannello combina diversi blocchi in base ai tuoi permessi, tra cui:
- stato e valore delle opportunità;
- lead in attesa di attenzione;
- coda delle azioni scadute, previste per oggi e prossime;
- attività commerciale recente;
- conversioni per fase e origine;
- trattative aperte che richiedono un follow-up.
Usa il pannello come punto di partenza e apri ogni registrazione per decidere con il contesto completo.
Gestire la coda delle azioni
Inizia dalle azioni scadute e da quelle previste per oggi. Apri ogni attività per controllare la persona o l'opportunità collegata, la data, lo stato e le note.
Dopo una chiamata, una riunione o un'attività:
- aggiorna lo stato;
- registra il risultato o il contesto necessario;
- crea il follow-up successivo se resta del lavoro;
- verifica che l'opportunità mostri una prossima azione valida.
Consulta Attività commerciali per sapere come pianificarle e completarle.
Esaminare lead e opportunità
Il riquadro dei lead aiuta a individuare nuovi elementi o elementi in attesa. Apri Lead per qualificare, scartare o convertire ogni contatto potenziale.
In Opportunità puoi passare dalla bacheca all'elenco, filtrare per stato o periodo e controllare importi, date di chiusura e responsabili. Il riepilogo della pipeline usa gli stessi filtri della vista e cambia quando restringi i risultati.
Suggerimento
Mantieni sempre una persona responsabile e una prossima azione. Una pipeline con importi completi ma senza follow-up programmati offre una previsione poco utile.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.