Prima di iniziare
Il CRM riunisce acquisizione e follow-up commerciale: lead, clienti, contatti, opportunità e attività. Il pannello trasforma queste registrazioni in un elenco di priorità, così il team sa cosa richiede attenzione, quali trattative avanzano e dove la pipeline rallenta.
Informazione
I contenuti visualizzati dipendono dai moduli sottoscritti, dai tuoi permessi per CRM e Clienti e dalle registrazioni a cui puoi accedere. Due persone possono vedere dati diversi senza che si tratti di un errore.
Individuare le trattative che richiedono attenzione
Nel Dashboard CRM, controlla le opportunità evidenziate per anzianità, mancanza di attività o vicinanza alla chiusura. Prima di intervenire, apri la trattativa e verifica:
- fase attuale e tempo trascorso al suo interno;
- ultima attività e prossima azione;
- data di chiusura prevista;
- importo e probabilità;
- persona responsabile;
- commenti e cronologia delle modifiche.
Un'opportunità è considerata stagnante in base ai giorni configurati nella sua fase e all'ultima attività registrata. Non spostarla in un'altra fase solo per rimuovere l'avviso: registra l'avanzamento reale o pianifica il contatto mancante.
Interpretare conversione e previsione
Usa gli indicatori come segnali complementari:
- conversione per fase mostra l'avanzamento tra le fasi;
- origine dei lead confronta la provenienza dei lead e i risultati prodotti;
- copertura attività aiuta a individuare le registrazioni senza follow-up;
- tempo di ciclo riassume la durata del processo;
- previsione confronta le aspettative con i risultati chiusi;
- motivi di chiusura spiegano perché le opportunità vengono vinte o perse.
Prima di confrontare periodi o responsabili, verifica che fasi, importi, date e motivi vengano registrati in modo coerente.
Attenzione
Gli indicatori riflettono i dati inseriti. Un'opportunità chiusa senza l'importo reale, una fase errata o un'attività non associata possono alterare la lettura della pipeline.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.