Antes de empezar
El CRM reúne la captación y el seguimiento comercial: leads, clientes, contactos, oportunidades y actividades. Su panel convierte esos registros en una lista de prioridades para que el equipo sepa qué atender, qué operaciones avanzan y dónde se está frenando el pipeline.
Información
El contenido que ves depende de los módulos contratados, tus permisos de CRM y Clientes y los registros accesibles para ti. Dos personas pueden ver cifras diferentes sin que exista un error.
Detectar operaciones que necesitan atención
Revisa en el Panel CRM las oportunidades destacadas por antigüedad, falta de actividad o cercanía de cierre. Abre la operación antes de intervenir y comprueba:
- etapa actual y tiempo transcurrido en ella;
- última actividad y próxima acción;
- fecha prevista de cierre;
- importe y probabilidad;
- persona responsable;
- comentarios e historial de cambios.
Una oportunidad se considera estancada según los días configurados en su etapa y la última actividad registrada. No la muevas de etapa solo para retirar el aviso: registra el avance real o planifica el contacto que falta.
Interpretar conversión y previsión
Utiliza los indicadores como señales complementarias:
- conversión por etapa muestra el avance entre fases;
- origen de leads compara de dónde llegan y qué resultados producen;
- cobertura de actividad ayuda a detectar registros sin seguimiento;
- tiempo de ciclo resume cuánto tarda el proceso;
- previsión compara expectativas con resultados cerrados;
- motivos de cierre explica por qué se ganan o pierden oportunidades.
Antes de comparar periodos o responsables, confirma que etapas, importes, fechas y motivos se estén registrando de forma consistente.
Aviso
Los indicadores reflejan los datos introducidos. Una oportunidad cerrada sin importe real, una fase incorrecta o una actividad sin asociar puede alterar la lectura del pipeline.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.