Bevor Sie beginnen
Das CRM verbindet Lead-Erfassung und Vertriebsnachverfolgung über Leads, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten. Das Dashboard macht daraus praktische Prioritäten: was Aufmerksamkeit benötigt, welche Vorgänge sich bewegen und wo die Pipeline ins Stocken gerät.
Information
Ihre Ansicht hängt von gebuchten Modulen, CRM- und Kundenberechtigungen sowie verfügbaren Datensätzen ab. Zwei Personen können berechtigt unterschiedliche Zahlen sehen.
Vorgänge mit Handlungsbedarf finden
Prüfen Sie im CRM-Dashboard Verkaufschancen, die durch Alter, fehlende Aktivität oder ein nahes Abschlussdatum hervorgehoben werden. Öffnen Sie den Vorgang vor dem Eingriff und prüfen Sie:
- aktuelle Phase und bisherige Dauer;
- letzte Aktivität und nächste Aktion;
- erwartetes Abschlussdatum;
- Betrag und Wahrscheinlichkeit;
- verantwortliche Person;
- Kommentare und Änderungsverlauf.
Eine Verkaufschance gilt abhängig von den für ihre Phase konfigurierten Tagen und der letzten erfassten Aktivität als festgefahren. Verschieben Sie sie nicht nur, um den Hinweis zu entfernen. Erfassen Sie den tatsächlichen Fortschritt oder planen Sie den fehlenden Kontakt.
Konversion und Prognosen interpretieren
Nutzen Sie die Kennzahlen als ergänzende Signale:
- Konversion nach Phase zeigt den Fortschritt zwischen Schritten;
- Leadherkunft vergleicht, woher Leads kommen und welche Ergebnisse sie erzielen;
- Aktivitätsabdeckung zeigt Datensätze ohne Nachverfolgung;
- Zykluszeit fasst die Prozessdauer zusammen;
- Prognose vergleicht Erwartungen mit abgeschlossenen Ergebnissen;
- Abschlussgründe erklären, warum Verkaufschancen gewonnen oder verloren werden.
Bevor Sie Zeiträume oder Verantwortliche vergleichen, stellen Sie sicher, dass Phasen, Beträge, Datumsangaben und Gründe konsistent erfasst werden.
Hinweis
Kennzahlen spiegeln die eingegebenen Daten wider. Ein Abschluss ohne Ist-Betrag, eine falsche Phase oder eine nicht verknüpfte Aktivität kann die Pipeline verzerren.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.