Antes de empezar
El CRM reúne la captación y el seguimiento comercial: leads, clientes, contactos, oportunidades y actividades. Su panel convierte esos registros en una lista de prioridades para que el equipo sepa qué atender, qué operaciones avanzan y dónde se está frenando el pipeline.
Información
El contenido que ves depende de los módulos contratados, tus permisos de CRM y Clientes y los registros accesibles para ti. Dos personas pueden ver cifras diferentes sin que exista un error.
Abrir el panel CRM
Entra en el Panel CRM para consultar un resumen de la actividad comercial. Desde su menú puedes crear una actividad, una oportunidad o un cliente si tienes permiso de edición.
El panel combina distintos bloques según tus permisos, entre ellos:
- situación y valor de las oportunidades;
- leads pendientes de atención;
- cola de acciones vencidas, de hoy y próximas;
- actividad comercial reciente;
- conversiones por etapa y origen;
- operaciones abiertas que necesitan seguimiento.
Utiliza el panel como punto de entrada y abre cada registro para tomar decisiones con su contexto completo.
Atender la cola de acciones
Empieza por las acciones vencidas y las previstas para hoy. Abre cada actividad para comprobar la persona o la oportunidad relacionada, la fecha, el estado y las notas.
Después de una llamada, reunión o tarea:
- actualiza su estado;
- deja el resultado o contexto necesario;
- crea el siguiente seguimiento si todavía queda trabajo;
- comprueba que la oportunidad muestre una próxima acción válida.
Consulta Actividades comerciales para aprender a planificarlas y cerrarlas.
Revisar leads y oportunidades
El bloque de leads ayuda a localizar entradas nuevas o pendientes. Abre Leads para cualificar, descartar o convertir cada contacto potencial.
En Oportunidades puedes alternar entre tablero y lista, filtrar por estado o periodo y revisar importes, fechas de cierre y responsables. El resumen del pipeline utiliza los mismos filtros que la vista, por lo que cambia al acotar los resultados.
Consejo
Mantén siempre una persona responsable y una siguiente acción. Un pipeline con importes completos pero sin seguimiento próximo ofrece una previsión poco útil.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.