Avant de commencer
Le CRM rassemble la prospection et le suivi commercial : leads, clients, contacts, opportunités commerciales et activités. Son tableau de bord transforme ces informations en priorités concrètes afin que l'équipe sache quels dossiers traiter, quelles affaires progressent et à quelles étapes le pipeline ralentit.
Information
Les données visibles dépendent des modules souscrits, de vos autorisations CRM et Clients, ainsi que des fiches auxquelles vous avez accès. Il est donc normal que deux personnes voient des chiffres différents.
Ouvrir le tableau de bord CRM
Ouvrez le tableau de bord CRM pour obtenir une vue d'ensemble de l'activité commerciale. Si vous disposez des droits de modification, son menu permet de créer une activité, une opportunité commerciale ou un client.
Selon vos autorisations, le tableau de bord combine plusieurs blocs, notamment :
- la situation et la valeur des opportunités ;
- les leads en attente de traitement ;
- la file des actions en retard, prévues aujourd'hui et à venir ;
- l'activité commerciale récente ;
- les conversions par étape et par origine ;
- les affaires ouvertes qui nécessitent un suivi.
Utilisez le tableau de bord comme point de départ, puis ouvrez chaque fiche pour prendre une décision avec tout son contexte.
Traiter la file d'actions
Commencez par les actions en retard, puis par celles prévues aujourd'hui. Ouvrez chaque activité pour vérifier la personne ou l'opportunité associée, la date, l'état et les notes.
Après un appel, une réunion ou une tâche :
- mettez à jour son état ;
- consignez le résultat ou le contexte utile ;
- créez le prochain suivi si le travail continue ;
- vérifiez que l'opportunité comporte bien une prochaine action valable.
Consultez Activités commerciales pour apprendre à les planifier et à les terminer.
Examiner les leads et les opportunités commerciales
Le bloc des leads aide à repérer les nouvelles entrées ou celles qui restent en attente. Ouvrez Leads pour qualifier, écarter ou convertir chaque contact potentiel.
Dans Opportunités commerciales, alternez entre le tableau et la liste, filtrez par état ou par période et examinez les montants, dates de clôture et responsables. Le récapitulatif du pipeline utilise les mêmes filtres que la vue ; ses chiffres évoluent donc lorsque vous affinez les résultats.
Conseil
Toute affaire active devrait avoir une personne responsable et une prochaine action. Un pipeline aux montants complets mais sans suivi planifié donne une prévision peu utile.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.