Abans de començar
El CRM reuneix la captació i el seguiment comercial: leads, clients, contactes, oportunitats i activitats. El tauler converteix aquests registres en una llista de prioritats perquè l'equip sàpiga què ha d'atendre, quines operacions avancen i en quin punt s'atura el pipeline.
Informació
El contingut que veus depèn dels mòduls contractats, dels teus permisos de CRM i Clients i dels registres als quals tens accés. Dues persones poden veure xifres diferents sense que hi hagi cap error.
Obre el Panell de CRM
Entra al Panell de CRM per consultar un resum de l'activitat comercial. Des del seu menú pots crear una activitat, una oportunitat o un client si tens permís d'edició.
El tauler combina blocs diferents segons els teus permisos, entre els quals hi ha:
- la situació i el valor de les oportunitats;
- els leads pendents d'atenció;
- la cua d'accions vençudes, d'avui i properes;
- l'activitat comercial recent;
- les conversions per etapa i origen;
- les operacions obertes que necessiten seguiment.
Fes servir el tauler com a punt d'entrada i obre cada registre per prendre decisions amb tot el seu context.
Atén la cua d'accions
Comença per les accions vençudes i les previstes per a avui. Obre cada activitat per comprovar la persona o l'oportunitat relacionada, la data, l'estat i les notes.
Després d'una trucada, reunió o tasca:
- actualitza'n l'estat;
- deixa el resultat o el context necessari;
- crea el seguiment següent si encara queda feina;
- comprova que l'oportunitat mostri una acció següent vàlida.
Consulta Activitats comercials per aprendre a planificar-les i tancar-les.
Revisa leads i oportunitats
El bloc de leads ajuda a localitzar entrades noves o pendents. Obre Leads per qualificar, descartar o convertir cada contacte potencial.
A Oportunitats pots alternar entre el tauler i la llista, filtrar per estat o període i revisar imports, dates de tancament i responsables. El resum del pipeline fa servir els mateixos filtres que la vista i, per tant, canvia quan delimites els resultats.
Consell
Mantén sempre una persona responsable i una acció següent. Un pipeline amb imports complets però sense seguiment proper ofereix una previsió poc útil.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.