Antes de empezar
El CRM reúne la captación y el seguimiento comercial: leads, clientes, contactos, oportunidades y actividades. Su panel convierte esos registros en una lista de prioridades para que el equipo sepa qué atender, qué operaciones avanzan y dónde se está frenando el pipeline.
Información
El contenido que ves depende de los módulos contratados, tus permisos de CRM y Clientes y los registros accesibles para ti. Dos personas pueden ver cifras diferentes sin que exista un error.
Configurar etapas y categorías
Abre Configuración de CRM y prepara los elementos compartidos:
- Categorías de clientes;
- Etapas de clientes;
- Categorías de proveedores;
- Etapas de oportunidades;
- Orígenes de leads;
- Motivos de cierre;
- Categorías de actividades.
Ordena las etapas como se recorren realmente. Define probabilidades y límites de inactividad en las oportunidades solo cuando el equipo comparta su significado.
Añadir campos personalizados
En Campos personalizados de CRM puedes añadir información propia para leads, clientes, contactos, oportunidades, actividades y proveedores.
Antes de crear un campo, decide quién lo completará, cuándo se necesita y cómo se utilizará. Evita duplicar datos que ya tienen un campo estándar y usa listas de opciones cuando quieras respuestas comparables.
Crear una automatización
- Abre Automatizaciones de CRM.
- Selecciona Nueva automatización.
- Elige el evento que la inicia y una persona responsable.
- Añade condiciones para limitar cuándo se ejecuta.
- Define una o varias acciones.
- Revisa el resumen completo.
- Guarda y actívala cuando esté lista.
Las automatizaciones pueden crear actividades, cambiar responsables o etapas y aplicar otros cambios relacionados con leads y oportunidades.
Aviso
Una regla activa se ejecuta cada vez que se cumple su evento y sus condiciones. Prueba primero con un caso controlado, evita reglas que se disparen entre sí y revisa el historial de ejecución antes de ampliar su alcance.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.