Bevor Sie beginnen
Vertriebsaktivitäten machen aus jeder Nachverfolgung eine konkrete Aufgabe: Anruf, Besprechung, E-Mail, Demo, Angebot oder eine andere Aktion. Jede Aktivität behält den zugehörigen Kontakt oder CRM-Datensatz, Termine, Status, Kategorie und Notizen, damit der nächste Schritt nicht vom Gedächtnis einer einzelnen Person abhängt.
Information
Aktivitäten benötigen Zugriff auf das CRM. Welche Aktivitäten Sie erstellen oder ansehen können, hängt von Ihren Berechtigungen und den für Sie zugänglichen Vertriebsdatensätzen ab.
Aktivitäten suchen und filtern
Unter Vertriebsaktivitäten können Sie nach Kontakt, Kategorie, Status, Aktivitätsart, Kanal, Ergebnis und Datum suchen und filtern. Sie können außerdem nach Erstellung oder Beginn sortieren.
Kombinieren Sie Filter für konkrete Fragen, zum Beispiel:
- ausstehende Aktivitäten eines Kontakts;
- abgeschlossene Anrufe in einem Zeitraum;
- verschobene Nachverfolgungen;
- Aktivitäten ohne erfasstes Ergebnis;
- bevorstehende Aktionen einer Kategorie.
Ausstehende Nachverfolgungen prüfen
Nutzen Sie die Aufgabenliste im CRM-Dashboard, um überfällige, für heute geplante und bevorstehende Aktivitäten zu priorisieren. Prüfen Sie danach die vollständige Liste auf:
- Aktionen ohne Termin;
- überfällige Nachverfolgungen, die weiter ausstehend sind;
- verschobene Aktivitäten ohne neue Planung;
- Kontakte mit mehreren doppelten Aktionen;
- Opportunities ohne zugehörige Folgeaktivität.
Tipp
Jede Aktivität sollte drei Fragen beantworten: Was ist zu tun, für wen und bis wann? Das Ergebnis sollte den nächsten Schritt oder den Grund für das Ende der Nachverfolgung eindeutig festhalten.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.