Abans de començar
Les activitats comercials converteixen cada seguiment en feina concreta: una trucada, una reunió, un correu, una demostració, una proposta o una altra tasca. Cada activitat conserva el contacte o un altre registre de CRM relacionat, les dates, l'estat, la categoria i les notes perquè el pas següent no depengui de la memòria d'una sola persona.
Informació
Les activitats requereixen accés al CRM. Les que pots crear o consultar depenen dels teus permisos i dels registres comercials als quals tens accés.
Cercar i filtrar activitats
A Accions pots cercar i filtrar per contacte, categoria, estat, tipus d'activitat, canal, resultat i dates. També pots ordenar per creació o inici.
Combina filtres per respondre preguntes concretes, per exemple:
- activitats pendents d'un contacte;
- trucades completades en un període;
- seguiments ajornats;
- activitats sense resultat registrat;
- accions properes dins d'una categoria.
Revisar seguiments pendents
Utilitza la cua del Panell de CRM per prioritzar les activitats vençudes, previstes per a avui i properes. Després revisa la llista completa per detectar:
- accions sense data;
- seguiments vençuts que continuen pendents;
- activitats ajornades sense una nova planificació;
- contactes amb diverses accions duplicades;
- oportunitats sense cap activitat següent associada.
Consell
Cada activitat hauria de respondre tres preguntes: què cal fer, per a qui i quan. El resultat ha de deixar clar el pas següent o per què el seguiment acaba.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.