Abans de començar
Les activitats comercials converteixen cada seguiment en feina concreta: una trucada, una reunió, un correu, una demostració, una proposta o una altra tasca. Cada activitat conserva el contacte o un altre registre de CRM relacionat, les dates, l'estat, la categoria i les notes perquè el pas següent no depengui de la memòria d'una sola persona.
Informació
Les activitats requereixen accés al CRM. Les que pots crear o consultar depenen dels teus permisos i dels registres comercials als quals tens accés.
Crear una activitat
- Obre Accions.
- Selecciona Nova acció.
- Escriu un títol que descrigui l'acció, per exemple Trucar per revisar la proposta.
- Tria el contacte relacionat i una categoria.
- Afegeix dates, estat, recordatori i notes.
- Desa l'activitat.
També pots iniciar una activitat des de la pestanya d'accions d'un client quan tingui contactes. En aquest cas, Talento preselecciona el contacte utilitzat.
Algunes automatitzacions i integracions poden crear activitats associades directament a un lead o a una oportunitat. Aquestes activitats apareixen als historials respectius i alimenten la següent acció de l'oportunitat.
Programar dates i recordatoris
Utilitza la data d'inici per indicar quan ha de començar el seguiment i la de fi per reservar-ne la durada. La data final no pot ser anterior a la inicial.
El recordatori funciona com una data addicional d'atenció. No substitueix una agenda acordada: si l'acció és una reunió amb una hora concreta, utilitza també l'inici i el final.
Pots informar d'hores i cost quan necessitis mesurar l'esforç comercial associat.
Actualitzar l'estat
Els estats disponibles són:
- Pendent, encara no iniciada;
- Iniciada, actualment en curs;
- Completada, feina acabada;
- Ajornada, posposada per a més endavant.
Obre l'activitat, selecciona Modificar i canvia'n l'estat. En marcar-la com a completada, Talento registra la data de finalització. Si l'activitat està associada a una oportunitat, també recalcula quina és la seva següent acció pendent.
Avís
No marquis una activitat com a completada només per retirar-la de la llista. Si queda un seguiment, crea l'activitat següent o deixa el registre en l'estat que reflecteixi la feina real.
Registrar context i comentaris
Utilitza la descripció per indicar l'objectiu, la preparació i el resultat esperat. A la fitxa pots afegir comentaris i fitxers per conservar decisions o evidències posteriors.
Evita copiar converses completes o dades personals innecessàries. Registra només el context que permeti continuar la relació comercial.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.