Avant de commencer
Les activités commerciales transforment chaque suivi en travail concret : appel, réunion, e-mail, démonstration, proposition ou autre tâche. Chaque activité conserve le contact ou l'autre fiche CRM associée, ses dates, son état, sa catégorie et ses notes afin que la prochaine étape ne dépende pas de la mémoire d'une seule personne.
Information
Les activités nécessitent l'accès au CRM. Ce que vous pouvez créer ou consulter dépend de vos autorisations et des fiches commerciales qui vous sont accessibles.
Créer une activité
- Ouvrez Activités commerciales.
- Sélectionnez Nouvelle activité.
- Rédigez un titre qui décrit l'action, par exemple Appeler pour examiner la proposition.
- Sélectionnez le contact lié et une catégorie.
- Ajoutez les dates, l'état, le rappel et les notes.
- Enregistrez l'activité.
Vous pouvez aussi commencer depuis l'onglet des activités d'un client qui possède des contacts. Talento présélectionne alors le contact concerné.
Certaines automatisations et intégrations peuvent créer directement des activités associées à un lead ou une opportunité. Ces activités apparaissent dans leur historique et alimentent la prochaine action de l'opportunité.
Planifier les dates et les rappels
La date de début indique le commencement du suivi et la date de fin sa durée. La date de fin ne peut pas précéder la date de début.
Un rappel est une date d'attention supplémentaire, pas le remplacement d'un rendez-vous convenu. Pour une réunion à heure fixe, renseignez également le début et la fin.
Vous pouvez indiquer les heures et le coût lorsque vous devez mesurer l'effort commercial associé.
Mettre à jour l'état
Les états disponibles sont :
- En attente, l'activité n'a pas encore commencé ;
- Commencée, elle est en cours ;
- Terminée, le travail est achevé ;
- Reportée, elle est remise à plus tard.
Ouvrez l'activité, sélectionnez Modifier, puis changez son état. Lorsque vous la marquez comme terminée, Talento enregistre la date d'achèvement. Si elle est associée à une opportunité, Talento recalcule également sa prochaine action en attente.
Attention
Ne marquez pas une activité comme terminée uniquement pour la retirer de la liste. Si le suivi continue, créez la prochaine activité ou choisissez l'état qui correspond au travail réel.
Conserver le contexte et les commentaires
Utilisez la description pour préciser l'objectif, la préparation et le résultat attendu. Dans la fiche, ajoutez des commentaires et des fichiers afin de conserver les décisions ou les justificatifs utiles par la suite.
Ne copiez pas des conversations entières ni des données personnelles inutiles. Gardez uniquement le contexte nécessaire à la poursuite de la relation commerciale.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.