Før du går i gang
Salgsaktiviteter gør hver opfølgning til konkret arbejde: et opkald, et møde, en e-mail, en demonstration, et tilbud eller en anden opgave. Hver aktivitet bevarer sin kontakt eller en anden relateret CRM-post, datoer, status, kategori og noter, så det næste skridt ikke afhænger af én persons hukommelse.
Information
Aktiviteter kræver adgang til CRM. De aktiviteter, du kan oprette eller se, afhænger af dine rettigheder og de salgsposter, du har adgang til.
Opret en aktivitet
- Åbn Salgsaktiviteter.
- Vælg Ny aktivitet.
- Skriv en titel, der beskriver handlingen, f.eks. Ring for at gennemgå tilbuddet.
- Vælg den tilknyttede kontakt og en kategori.
- Tilføj datoer, status, påmindelse og noter.
- Gem aktiviteten.
Du kan også starte en aktivitet fra aktivitetsfanen hos en kunde, når kunden har kontakter. I så fald vælger Talento den anvendte kontakt på forhånd.
Nogle automatiseringer og integrationer kan oprette aktiviteter, der er knyttet direkte til et lead eller en salgsmulighed. Aktiviteterne vises i posternes historik og indgår i beregningen af salgsmulighedens næste handling.
Planlæg datoer og påmindelser
Brug startdatoen til at angive, hvornår opfølgningen skal begynde, og slutdatoen til at reservere dens varighed. Slutdatoen kan ikke ligge før startdatoen.
Påmindelsen fungerer som en ekstra dato, der kræver opmærksomhed. Den erstatter ikke en aftale i kalenderen: Hvis handlingen er et møde på et bestemt tidspunkt, skal du også angive start og slut.
Du kan angive timer og omkostninger, når du har brug for at måle den tilknyttede salgsindsats.
Opdater status
De tilgængelige statusser er:
- Afventer, endnu ikke startet;
- Startet, i gang nu;
- Afsluttet, arbejdet er færdigt;
- Udskudt, flyttet til senere.
Åbn aktiviteten, vælg Rediger, og skift status. Når du markerer den som afsluttet, registrerer Talento afslutningsdatoen. Hvis aktiviteten er knyttet til en salgsmulighed, genberegner Talento også, hvilken af dens afventende handlinger der er den næste.
Bemærk
Markér ikke en aktivitet som afsluttet alene for at fjerne den fra listen. Hvis der stadig skal følges op, skal du oprette den næste aktivitet eller lade posten stå med den status, der afspejler det faktiske arbejde.
Registrer kontekst og kommentarer
Brug beskrivelsen til at registrere formålet, forberedelsen og det forventede resultat. På detaljesiden kan du tilføje kommentarer og filer for at bevare efterfølgende beslutninger eller dokumentation.
Undgå at kopiere hele samtaler eller unødvendige personoplysninger. Registrer kun den kontekst, der er nødvendig for at fortsætte kunderelationen.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i dit personlige område eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen gennemgå adgangen; du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en forkert løsning.