Bevor Sie beginnen
Vertriebsaktivitäten machen aus jeder Nachverfolgung eine konkrete Aufgabe: Anruf, Besprechung, E-Mail, Demo, Angebot oder eine andere Aktion. Jede Aktivität behält den zugehörigen Kontakt oder CRM-Datensatz, Termine, Status, Kategorie und Notizen, damit der nächste Schritt nicht vom Gedächtnis einer einzelnen Person abhängt.
Information
Aktivitäten benötigen Zugriff auf das CRM. Welche Aktivitäten Sie erstellen oder ansehen können, hängt von Ihren Berechtigungen und den für Sie zugänglichen Vertriebsdatensätzen ab.
Eine Aktivität erstellen
- Öffnen Sie Vertriebsaktivitäten.
- Wählen Sie Neue Aktivität.
- Geben Sie einen Titel ein, der die Aktion beschreibt, etwa Anrufen, um das Angebot zu besprechen.
- Wählen Sie den zugehörigen Kontakt und eine Kategorie.
- Ergänzen Sie Termine, Status, Erinnerung und Notizen.
- Speichern Sie die Aktivität.
Sie können eine Aktivität auch über die Aktivitäten-Registerkarte eines Kunden beginnen, sofern dort Kontakte hinterlegt sind. Talento wählt dann den verwendeten Kontakt vor.
Einige Automatisierungen und Integrationen können Aktivitäten direkt für einen Lead oder eine Verkaufschance erstellen. Diese Aktivitäten erscheinen in deren Verlauf und bestimmen die nächste Aktion der Verkaufschance mit.
Termine und Erinnerungen planen
Das Startdatum gibt an, wann die Nachverfolgung beginnen soll; das Enddatum reserviert ihre Dauer. Das Enddatum darf nicht vor dem Startdatum liegen.
Die Erinnerung ist ein zusätzlicher Aufmerksamkeitszeitpunkt. Sie ersetzt keinen vereinbarten Termin: Handelt es sich um eine Besprechung mit fester Uhrzeit, geben Sie auch Beginn und Ende an.
Sie können Stunden und Kosten erfassen, wenn Sie den mit der Aktivität verbundenen Vertriebsaufwand messen möchten.
Den Status aktualisieren
Folgende Status stehen zur Verfügung:
- Ausstehend: noch nicht begonnen;
- Begonnen: derzeit in Arbeit;
- Abgeschlossen: Arbeit beendet;
- Verschoben: auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.
Öffnen Sie die Aktivität, wählen Sie Bearbeiten und ändern Sie den Status. Beim Abschluss erfasst Talento das Abschlussdatum. Ist die Aktivität mit einer Verkaufschance verknüpft, wird außerdem deren nächste ausstehende Aktion neu ermittelt.
Hinweis
Schließen Sie eine Aktivität nicht nur ab, um sie aus der Liste zu entfernen. Ist eine Nachverfolgung nötig, erstellen Sie die nächste Aktivität oder behalten Sie den Status bei, der die tatsächliche Arbeit abbildet.
Kontext und Kommentare festhalten
Nutzen Sie die Beschreibung für Ziel, Vorbereitung und erwartetes Ergebnis. Im Datensatz können Sie Kommentare und Dateien hinzufügen, um spätere Entscheidungen oder Nachweise festzuhalten.
Kopieren Sie keine vollständigen Unterhaltungen und keine unnötigen personenbezogenen Daten. Erfassen Sie nur den Kontext, der für die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.