Antes de empezar
Actividades comerciales convierte cada seguimiento en trabajo concreto: una llamada, reunión, correo, demostración, propuesta u otra tarea. Cada actividad conserva su contacto u otro registro CRM relacionado, fechas, estado, categoría y notas para que el siguiente paso no dependa de la memoria de una sola persona.
Información
Las actividades requieren acceso al CRM. Las actividades que puedes crear o consultar dependen de tus permisos y de los registros comerciales accesibles para ti.
Crear una actividad
- Abre Actividades comerciales.
- Selecciona Nueva actividad.
- Escribe un título que describa la acción, por ejemplo Llamar para revisar la propuesta.
- Elige el contacto relacionado y una categoría.
- Añade fechas, estado, recordatorio y notas.
- Guarda la actividad.
También puedes iniciar una actividad desde la pestaña de actividades de un cliente cuando tenga contactos. En ese caso, Talento preselecciona el contacto utilizado.
Algunas automatizaciones e integraciones pueden crear actividades asociadas directamente a un lead o una oportunidad. Esas actividades aparecen en sus historiales y alimentan la siguiente acción de la oportunidad.
Programar fechas y recordatorios
Utiliza la fecha de inicio para indicar cuándo debe comenzar el seguimiento y la de fin para reservar su duración. La fecha final no puede ser anterior a la inicial.
El recordatorio funciona como una fecha adicional de atención. No sustituye una agenda acordada: si la acción es una reunión con hora concreta, utiliza también inicio y fin.
Puedes informar horas y coste cuando necesites medir el esfuerzo comercial asociado.
Actualizar el estado
Los estados disponibles son:
- Pendiente, todavía no iniciada;
- Iniciada, actualmente en curso;
- Completada, trabajo terminado;
- Pospuesta, aplazada para más adelante.
Abre la actividad, selecciona Editar y cambia el estado. Al marcarla como completada, Talento registra la fecha de finalización. Si la actividad está asociada a una oportunidad, también recalcula cuál es su siguiente acción pendiente.
Aviso
No marques una actividad como completada solo para retirarla de la lista. Si queda un seguimiento, crea la siguiente actividad o deja el registro en el estado que refleje el trabajo real.
Registrar contexto y comentarios
Utiliza la descripción para el objetivo, la preparación y el resultado esperado. En la ficha puedes añadir comentarios y archivos para conservar decisiones o evidencias posteriores.
Evita copiar conversaciones completas o datos personales innecesarios. Registra solo el contexto que permita continuar la relación comercial.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.