Antes de empezar
Actividades comerciales convierte cada seguimiento en trabajo concreto: una llamada, reunión, correo, demostración, propuesta u otra tarea. Cada actividad conserva su contacto u otro registro CRM relacionado, fechas, estado, categoría y notas para que el siguiente paso no dependa de la memoria de una sola persona.
Información
Las actividades requieren acceso al CRM. Las actividades que puedes crear o consultar dependen de tus permisos y de los registros comerciales accesibles para ti.
Configurar categorías de actividades
Abre Categorías de actividades y crea un conjunto breve que el equipo pueda reconocer, por ejemplo Llamada, Correo, Reunión o Propuesta. Utiliza color y orden para facilitar la lectura.
Antes de eliminar o renombrar una categoría, revisa cómo afectará a los filtros y al historial existente.
Añadir campos personalizados
Utiliza Campos personalizados de CRM para información adicional que deba acompañar a todas las actividades de un tipo.
Si quieres que una actividad se cree automáticamente al captar un lead, cambiar una oportunidad de etapa u ocurrir otro evento, configura una regla en Automatizaciones de CRM.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.