Abans de començar
Les activitats comercials converteixen cada seguiment en feina concreta: una trucada, una reunió, un correu, una demostració, una proposta o una altra tasca. Cada activitat conserva el contacte o un altre registre de CRM relacionat, les dates, l'estat, la categoria i les notes perquè el pas següent no depengui de la memòria d'una sola persona.
Informació
Les activitats requereixen accés al CRM. Les que pots crear o consultar depenen dels teus permisos i dels registres comercials als quals tens accés.
Configurar les categories d'activitats
Obre Categories d'accions i crea un conjunt breu que l'equip pugui reconèixer, per exemple Trucada, Correu, Reunió o Proposta. Utilitza el color i l'ordre per facilitar-ne la lectura.
Abans d'eliminar o canviar el nom d'una categoria, revisa com afectarà els filtres i l'historial existent.
Afegir camps personalitzats
Utilitza els Camps personalitzats de CRM per a informació addicional que hagi d'acompanyar totes les activitats d'un tipus.
Si vols que es creï una activitat automàticament en captar un lead, canviar una oportunitat d'etapa o produir-se un altre esdeveniment, configura una regla a les Automatitzacions de CRM.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.