Avant de commencer
Les activités commerciales transforment chaque suivi en travail concret : appel, réunion, e-mail, démonstration, proposition ou autre tâche. Chaque activité conserve le contact ou l'autre fiche CRM associée, ses dates, son état, sa catégorie et ses notes afin que la prochaine étape ne dépende pas de la mémoire d'une seule personne.
Information
Les activités nécessitent l'accès au CRM. Ce que vous pouvez créer ou consulter dépend de vos autorisations et des fiches commerciales qui vous sont accessibles.
Configurer les catégories d'activité
Ouvrez Catégories d'activité et créez un ensemble court compris par l'équipe, par exemple Appel, E-mail, Réunion ou Proposition. Utilisez la couleur et l'ordre pour faciliter la lecture.
Avant de supprimer ou de renommer une catégorie, examinez son effet sur les filtres et l'historique existant.
Ajouter des champs personnalisés
Utilisez les champs personnalisés CRM pour les informations supplémentaires qui doivent accompagner toutes les activités d'un même type.
Si une activité doit être créée automatiquement lors de la collecte d'un lead, d'un changement d'étape d'une opportunité ou d'un autre événement, configurez une règle dans les automatisations CRM.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la page de configuration, la liste ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez le module actif, l'autorisation précise et le périmètre du dossier. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l'assistance.