Prima di iniziare
Attività commerciali trasforma ogni follow-up in lavoro concreto: una chiamata, una riunione, un'email, una dimostrazione, una proposta o un'altra attività. Ogni attività conserva il contatto o un'altra registrazione CRM collegata, le date, lo stato, la categoria e le note, così il passo successivo non dipende dalla memoria di una sola persona.
Informazione
Le attività richiedono l'accesso al CRM. Le attività che puoi creare o consultare dipendono dai tuoi permessi e dalle registrazioni commerciali a cui puoi accedere.
Configurare le categorie delle attività
Apri Categorie di assegnazione e crea un insieme breve e riconoscibile dal team, ad esempio Chiamata, Email, Riunione o Proposta. Usa colore e ordine per facilitarne la lettura.
Prima di eliminare o rinominare una categoria, controlla l'effetto sui filtri e sulla cronologia esistente.
Aggiungere campi personalizzati
Usa Campi personalizzati CRM per le informazioni aggiuntive che devono accompagnare tutte le attività di un tipo.
Se vuoi creare automaticamente un'attività quando acquisisci un lead, cambi la fase di un'opportunità o si verifica un altro evento, configura una regola in Automazione CRM.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla che il modulo sia attivo, il permesso specifico e l'ambito della registrazione. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.