Prima di iniziare
Attività commerciali trasforma ogni follow-up in lavoro concreto: una chiamata, una riunione, un'email, una dimostrazione, una proposta o un'altra attività. Ogni attività conserva il contatto o un'altra registrazione CRM collegata, le date, lo stato, la categoria e le note, così il passo successivo non dipende dalla memoria di una sola persona.
Informazione
Le attività richiedono l'accesso al CRM. Le attività che puoi creare o consultare dipendono dai tuoi permessi e dalle registrazioni commerciali a cui puoi accedere.
Cercare e filtrare le attività
In Attività commerciali puoi cercare e filtrare per contatto, categoria, stato, tipo di attività, canale, risultato e date. Puoi anche ordinare per data di creazione o di inizio.
Combina i filtri per rispondere a domande specifiche, ad esempio:
- attività in attesa per un contatto;
- chiamate completate in un periodo;
- follow-up posticipati;
- attività senza risultato registrato;
- prossime azioni di una categoria.
Controllare i follow-up in attesa
Usa la coda del Dashboard CRM per dare priorità alle attività scadute, previste per oggi e prossime. Controlla poi l'elenco completo per individuare:
- azioni senza data;
- follow-up scaduti ancora in attesa;
- attività posticipate senza una nuova pianificazione;
- contatti con più azioni duplicate;
- opportunità senza un'attività successiva associata.
Suggerimento
Ogni attività dovrebbe rispondere a tre domande: cosa fare, per chi e quando. Il risultato deve chiarire il passo successivo o il motivo per cui il follow-up termina.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.