Antes de empezar
Actividades comerciales convierte cada seguimiento en trabajo concreto: una llamada, reunión, correo, demostración, propuesta u otra tarea. Cada actividad conserva su contacto u otro registro CRM relacionado, fechas, estado, categoría y notas para que el siguiente paso no dependa de la memoria de una sola persona.
Información
Las actividades requieren acceso al CRM. Las actividades que puedes crear o consultar dependen de tus permisos y de los registros comerciales accesibles para ti.
Buscar y filtrar actividades
En Actividades comerciales puedes buscar y filtrar por contacto, categoría, estado, tipo de actividad, canal, resultado y fechas. También puedes ordenar por creación o inicio.
Combina filtros para responder preguntas concretas, por ejemplo:
- actividades pendientes de un contacto;
- llamadas completadas en un periodo;
- seguimientos pospuestos;
- actividades sin resultado registrado;
- acciones próximas dentro de una categoría.
Revisar seguimientos pendientes
Utiliza la cola del Panel CRM para priorizar actividades vencidas, previstas para hoy y próximas. Después revisa la lista completa para detectar:
- acciones sin fecha;
- seguimientos vencidos que siguen pendientes;
- actividades pospuestas sin nueva planificación;
- contactos con varias acciones duplicadas;
- oportunidades sin siguiente actividad asociada.
Consejo
Cada actividad debería responder tres preguntas: qué hay que hacer, para quién y cuándo. El resultado debe dejar claro el siguiente paso o por qué el seguimiento termina.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.