Før du går i gang
Salgsaktiviteter gør hver opfølgning til konkret arbejde: et opkald, et møde, en e-mail, en demonstration, et tilbud eller en anden opgave. Hver aktivitet bevarer sin kontakt eller en anden relateret CRM-post, datoer, status, kategori og noter, så det næste skridt ikke afhænger af én persons hukommelse.
Information
Aktiviteter kræver adgang til CRM. De aktiviteter, du kan oprette eller se, afhænger af dine rettigheder og de salgsposter, du har adgang til.
Søg og filtrer aktiviteter
I Salgsaktiviteter kan du søge og filtrere efter kontakt, kategori, status, aktivitetstype, kanal, resultat og datoer. Du kan også sortere efter oprettelses- eller startdato.
Kombiner filtre for at besvare konkrete spørgsmål, f.eks.:
- afventende aktiviteter for en kontakt;
- afsluttede opkald i en periode;
- udskudte opfølgninger;
- aktiviteter uden et registreret resultat;
- kommende handlinger i en kategori.
Gennemgå afventende opfølgninger
Brug køen i CRM-dashboardet til at prioritere forfaldne aktiviteter, aktiviteter planlagt til i dag og kommende aktiviteter. Gennemgå derefter hele listen for at finde:
- handlinger uden en dato;
- forfaldne opfølgninger, der stadig afventer;
- udskudte aktiviteter uden en ny plan;
- kontakter med flere identiske handlinger;
- salgsmuligheder uden en tilknyttet næste aktivitet.
Tip
Hver aktivitet bør besvare tre spørgsmål: Hvad skal der gøres, for hvem og hvornår? Resultatet skal gøre næste skridt tydeligt eller forklare, hvorfor opfølgningen slutter.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i teamvisningen eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen gennemgå adgangen; du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en forkert løsning.