Avant de commencer
Les activités commerciales transforment chaque suivi en travail concret : appel, réunion, e-mail, démonstration, proposition ou autre tâche. Chaque activité conserve le contact ou l'autre fiche CRM associée, ses dates, son état, sa catégorie et ses notes afin que la prochaine étape ne dépende pas de la mémoire d'une seule personne.
Information
Les activités nécessitent l'accès au CRM. Ce que vous pouvez créer ou consulter dépend de vos autorisations et des fiches commerciales qui vous sont accessibles.
Rechercher et filtrer les activités
Dans Activités commerciales, vous pouvez rechercher et filtrer par contact, catégorie, état, type d'activité, canal, résultat et dates. Vous pouvez également trier par date de création ou de début.
Combinez les filtres pour répondre à une question précise, par exemple :
- les activités en attente pour un contact ;
- les appels terminés sur une période ;
- les suivis reportés ;
- les activités sans résultat enregistré ;
- les prochaines actions d'une catégorie.
Examiner les suivis en attente
Utilisez la file du tableau de bord CRM pour prioriser les activités en retard, prévues aujourd'hui et à venir. Examinez ensuite la liste complète pour repérer :
- les actions sans date ;
- les suivis en retard qui restent en attente ;
- les activités reportées sans nouvelle planification ;
- les contacts avec plusieurs actions en double ;
- les opportunités sans prochaine activité associée.
Conseil
Chaque activité devrait préciser ce qui doit être fait, pour qui et à quel moment. Son résultat doit identifier l'étape suivante ou expliquer pourquoi le suivi s'arrête.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.