Før du går i gang
Salgsaktiviteter gør hver opfølgning til konkret arbejde: et opkald, et møde, en e-mail, en demonstration, et tilbud eller en anden opgave. Hver aktivitet bevarer sin kontakt eller en anden relateret CRM-post, datoer, status, kategori og noter, så det næste skridt ikke afhænger af én persons hukommelse.
Information
Aktiviteter kræver adgang til CRM. De aktiviteter, du kan oprette eller se, afhænger af dine rettigheder og de salgsposter, du har adgang til.
Konfigurer aktivitetskategorier
Åbn Aktivitetskategorier, og opret et kort sæt, som teamet nemt kan genkende, f.eks. Opkald, E-mail, Møde eller Tilbud. Brug farve og rækkefølge til at gøre oversigten lettere at læse.
Gennemgå, hvordan filtre og eksisterende historik påvirkes, før du sletter eller omdøber en kategori.
Tilføj brugerdefinerede felter
Brug Brugerdefinerede CRM-felter til yderligere oplysninger, der skal følge alle aktiviteter af en bestemt type.
Hvis en aktivitet skal oprettes automatisk, når et lead registreres, en salgsmulighed skifter fase, eller en anden hændelse indtræffer, skal du konfigurere en regel under CRM-automatiseringer.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i oversigten eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens ansvarsområde. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis konfigurationen er korrekt, men problemet fortsætter.