Bevor Sie beginnen
Vertriebsaktivitäten machen aus jeder Nachverfolgung eine konkrete Aufgabe: Anruf, Besprechung, E-Mail, Demo, Angebot oder eine andere Aktion. Jede Aktivität behält den zugehörigen Kontakt oder CRM-Datensatz, Termine, Status, Kategorie und Notizen, damit der nächste Schritt nicht vom Gedächtnis einer einzelnen Person abhängt.
Information
Aktivitäten benötigen Zugriff auf das CRM. Welche Aktivitäten Sie erstellen oder ansehen können, hängt von Ihren Berechtigungen und den für Sie zugänglichen Vertriebsdatensätzen ab.
Aktivitätskategorien konfigurieren
Öffnen Sie Aktivitätskategorien und erstellen Sie eine kurze, für das Team verständliche Auswahl, etwa Anruf, E-Mail, Besprechung oder Angebot. Nutzen Sie Farbe und Reihenfolge für eine bessere Übersicht.
Prüfen Sie vor dem Löschen oder Umbenennen einer Kategorie, wie sich dies auf Filter und bestehende Historien auswirkt.
Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Verwenden Sie Benutzerdefinierte CRM-Felder für zusätzliche Informationen, die alle Aktivitäten einer Art begleiten sollen.
Soll eine Aktivität beim Eingang eines Leads, beim Wechsel der Phase einer Verkaufschance oder durch ein anderes Ereignis automatisch entstehen, konfigurieren Sie eine Regel unter CRM-Automatisierungen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.