Prima di iniziare
Attività commerciali trasforma ogni follow-up in lavoro concreto: una chiamata, una riunione, un'email, una dimostrazione, una proposta o un'altra attività. Ogni attività conserva il contatto o un'altra registrazione CRM collegata, le date, lo stato, la categoria e le note, così il passo successivo non dipende dalla memoria di una sola persona.
Informazione
Le attività richiedono l'accesso al CRM. Le attività che puoi creare o consultare dipendono dai tuoi permessi e dalle registrazioni commerciali a cui puoi accedere.
Creare un'attività
- Apri Attività commerciali.
- Seleziona Nuova assegnazione.
- Inserisci un titolo che descriva l'azione, ad esempio Chiamare per esaminare la proposta.
- Scegli il contatto collegato e una categoria.
- Aggiungi date, stato, promemoria e note.
- Salva l'attività.
Puoi anche avviare un'attività dalla scheda delle attività di un cliente quando sono presenti dei contatti. In questo caso, Talento preseleziona il contatto utilizzato.
Alcune automazioni e integrazioni possono creare attività associate direttamente a un lead o a un'opportunità. Queste attività compaiono nelle relative cronologie e alimentano la prossima azione dell'opportunità.
Pianificare date e promemoria
Usa la data di inizio per indicare quando deve cominciare il follow-up e quella di fine per riservarne la durata. La data finale non può precedere quella iniziale.
Il promemoria funziona come ulteriore data di attenzione. Non sostituisce un appuntamento concordato: se l'azione è una riunione con un orario preciso, usa anche inizio e fine.
Puoi indicare ore e costo quando devi misurare l'impegno commerciale associato.
Aggiornare lo stato
Gli stati disponibili sono:
- In attesa, non ancora iniziata;
- Iniziato, attualmente in corso;
- Completato, lavoro terminato;
- Sospeso, posticipato a un momento successivo.
Apri l'attività, seleziona Modifica e cambia lo stato. Quando la contrassegni come completata, Talento registra la data di fine. Se l'attività è associata a un'opportunità, ricalcola anche la relativa prossima azione in attesa.
Attenzione
Non contrassegnare un'attività come completata soltanto per rimuoverla dall'elenco. Se serve un follow-up, crea l'attività successiva o mantieni lo stato che descrive il lavoro reale.
Registrare contesto e commenti
Usa la descrizione per indicare l'obiettivo, la preparazione e il risultato atteso. Nella scheda puoi aggiungere commenti e file per conservare decisioni o prove utili in seguito.
Evita di copiare conversazioni complete o dati personali non necessari. Registra solo il contesto che permette di proseguire la relazione commerciale.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.