Bevor Sie beginnen
Genehmigungsregeln bestimmen, welche Personen Anträge einer bestimmten Art genehmigen dürfen. Sie benötigen die Berechtigung zur Verwaltung der Konfiguration. Um Bedingungen hinzuzufügen oder zu entfernen, müssen Sie außerdem als Administration zugreifen.
Formulieren Sie vor der Erstellung in einem Satz, welche Kontrolle Sie abbilden möchten, zum Beispiel: „Abwesenheiten genehmigt die direkte Führungskraft“ oder „Ausgaben genehmigen die direkte Führungskraft und die Finanzabteilung“. Damit können Sie normale Bedingungen von einer vorzeitigen Ausnahmegenehmigung unterscheiden.
Eine Genehmigungsregel erstellen
Öffnen Sie Genehmigungsregeln, wählen Sie Neue Regel und verwenden Sie einen Namen, der den Prozess statt einer Person beschreibt, etwa „Ausgabengenehmigung“. Sie können frei zwischen Grunddaten, Gilt für, Genehmigende und Prüfen wechseln.
Speichern Sie die Grunddaten, um die übrigen Bereiche freizuschalten. Die Regel bleibt ein Entwurf, bis mindestens eine gültige Zuständigkeit hinzugefügt und die Regel unter Prüfen aktiviert wurde.
Den Ressourcentyp auswählen
Wählen Sie den Prozess, für den die Regel gelten soll. Konfigurierbar sind:
- Abwesenheiten;
- Zeiterfassungen;
- Bewertungen oder Umfragen;
- Ausgaben;
- Umplanungen;
- Aufgaben;
- Bestellungen;
- Angebote.
Erstellen Sie für jede kontrollpflichtige Art eine eigene Regel. Prüfen Sie die Ressource vor dem Speichern: Der Typ bestimmt die betroffenen Anträge und darf nicht nur aufgrund eines ähnlich klingenden Namens gewählt werden.
Information
Gilt für kann den Personenkreis begrenzen. Ohne Einschränkungen gilt die Regel für Alle Mitarbeitenden. Nutzen Sie dies, um Gruppen mit unterschiedlichen Richtlinien zu trennen, nicht als Ersatz für Zugriffsberechtigungen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.