Prima di iniziare
Le Regole di approvazione determinano quali persone possono approvare richieste di un tipo specifico. Per gestire la configurazione serve il relativo permesso; per aggiungere o rimuovere condizioni devi inoltre accedere come amministratore.
Prima di creare una regola, descrivi in una frase il controllo che vuoi ottenere. Ad esempio: «le assenze vengono approvate dal responsabile diretto» oppure «le spese vengono approvate dal responsabile diretto e dall'amministrazione finanziaria». Questa frase ti aiuterà a distinguere una condizione normale da un'eccezione automatica.
Creare una regola di approvazione
Apri Regole di approvazione, seleziona Nuova regola e inserisci un nome che descriva il processo, non una persona, ad esempio «Approvazione delle spese». Puoi passare liberamente tra Dati di base, Si applica a, Responsabili e Revisione.
Salva i dati di base per abilitare le altre sezioni. La regola rimane in Bozza finché non aggiungi almeno una responsabilità valida e la attivi da Revisione.
Scegliere il tipo di risorsa
Seleziona il processo a cui verrà applicata la regola. Puoi configurare:
- Assenze;
- Attività, per le timbrature;
- Valutazioni, per valutazioni o sondaggi;
- Spese;
- Cambiamenti del calendario, per le riprogrammazioni;
- Compiti;
- Ordini di acquisto;
- Preventivi.
Definisci una regola separata per ogni tipo che richiede un controllo. Verifica la risorsa prima di salvare: il tipo identifica le richieste interessate e non deve essere scelto solo perché ha un nome simile.
Informazione
Si applica a può limitare le persone interessate. Senza limiti aggiunti, la regola si applica a Tutti i dipendenti. Usa l'ambito per separare gruppi con politiche diverse, non per sostituire i permessi di accesso.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non è necessario ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.