Prima di iniziare
Una regola corretta dipende da dati che cambiano: responsabili, team, uffici, persone attive e visibilità. Includine il controllo quando modifichi la struttura organizzativa e i permessi.
Provare una regola prima di pubblicarla
Completa la regola mentre rimane in Bozza. In Revisione, controlla che i dati di base e i responsabili siano pronti. Un avviso su un'altra regola attiva dello stesso tipo non modifica la priorità attuale tra regole specifiche e generali.
Verifica il flusso con una richiesta di prova che rappresenti una persona reale:
- conferma che la regola si applichi al relativo gruppo;
- verifica che ogni responsabile previsto possa trovare e approvare la richiesta;
- controlla che una persona non autorizzata non possa approvarla;
- verifica il risultato quando una condizione rifiuta;
- se esiste una condizione automatica, dimostra che l'approvazione chiuda il flusso nel momento previsto.
Ripeti la prova per una persona di un altro ufficio o team quando la regola dipende dalla struttura.
Quando il controllo è soddisfacente, seleziona Attiva regola. Solo le regole attive partecipano alle nuove verifiche di approvazione.
Modificare o ritirare una regola in sicurezza
Prima di cambiare responsabili, eliminare condizioni o cancellare una regola, controlla le richieste in attesa per quella risorsa. Le modifiche salvate su una regola attiva si applicano immediatamente ai controlli successivi e possono creare un processo diverso da quello presente all'avvio della richiesta.
Se devi preparare una modifica senza applicarla, seleziona Disattiva in Revisione, apporta le modifiche e riattiva la regola quando è pronta. Una regola attiva incompleta già esistente rimane attiva, ma appare come Richiede attenzione.
Per sostituire una persona specifica, aggiorna la condizione e prova una nuova richiesta. Per cambiare completamente la politica, completa o riesamina prima i casi in attesa e comunica la data di entrata in vigore della nuova regola.
Attenzione
Eliminare una regola elimina anche le relative condizioni. Conserva per iscritto la politica approvata e verifica il processo dopo il cambiamento: il nome della regola non documenta da solo chi poteva approvare.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla che il modulo sia attivo, il permesso specifico e l'ambito della registrazione. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.