Abans de començar
Una regla correcta depèn de dades que canvien: responsables, equips, oficines, persones actives i visibilitats. Inclou-ne la revisió en els canvis organitzatius i de permisos.
Prova una regla abans de publicar-la
Completa la regla mentre continua en Esborrany. A Revisió, comprova que les dades bàsiques i els responsables apareixen com a preparats. Si hi ha una altra regla activa per al mateix tipus de sol·licitud, Talento mostra un avís informatiu sense canviar la prioritat actual entre regles específiques i generals.
Comprova el flux amb una sol·licitud de prova que representi una persona real:
- confirma que la regla s'aplica al seu col·lectiu;
- verifica que cada responsable previst pot trobar i aprovar la sol·licitud;
- comprova que una persona no autoritzada no la pot aprovar;
- valida el resultat quan una condició la rebutja;
- si hi ha una condició automàtica, demostra que la seva aprovació tanca el flux en el moment previst.
Repeteix la prova amb una persona d'una altra oficina o equip quan la regla depengui de l'estructura.
Quan la comprovació sigui satisfactòria, selecciona Activar regla. Només les regles actives participen en noves comprovacions d'aprovació.
Canvia o retira una regla amb seguretat
Abans de modificar responsables, eliminar condicions o esborrar una regla, revisa les sol·licituds pendents del recurs. Els canvis desats en una regla activa s'apliquen immediatament a les comprovacions posteriors i poden deixar un procés diferent del que hi havia quan es va iniciar la sol·licitud.
Si necessites preparar un canvi sense aplicar-lo encara, selecciona Desactivar a Revisió, fes els canvis i torna a activar la regla quan estigui preparada. Una regla activa incompleta que ja existia no es desactiva automàticament, però apareix com a Necessita atenció.
Per rellevar una persona específica, actualitza la condició i prova una sol·licitud nova. Per a un canvi complet de política, primer acaba o revisa els casos pendents i comunica a partir de quina data s'aplicarà la regla nova.
Avís
Eliminar una regla també n'elimina les condicions. Conserva per escrit la política aprovada i verifica el procés després del canvi; el nom de la regla, per si sol, no documenta qui podia aprovar.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'abast del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge que es mostra i contacta amb suport.