Avant de commencer
Une règle correcte dépend de données susceptibles d'évoluer : responsables, équipes, bureaux, personnes actives et visibilités. Intégrez son contrôle aux changements d'organisation et d'autorisations.
Tester une règle avant de la publier
Complétez la règle pendant qu'elle reste en Brouillon. Dans Vérification, contrôlez que les informations de base et les responsables sont prêts. Un avertissement sur une autre règle active du même type ne modifie pas la priorité actuelle entre règles spécifiques et générales.
Vérifiez le circuit avec une demande de test représentative d'une personne réelle :
- confirmez que la règle s'applique à sa population ;
- vérifiez que chaque responsable attendu peut trouver et approuver la demande ;
- assurez-vous qu'une personne non autorisée ne peut pas l'approuver ;
- validez le résultat lorsqu'une condition refuse la demande ;
- si une condition automatique existe, démontrez que son approbation clôt le circuit au moment prévu.
Répétez le test pour une personne d'un autre bureau ou d'une autre équipe lorsque la règle dépend de la structure.
Lorsque le contrôle est satisfaisant, sélectionnez Activer la règle. Seules les règles actives participent aux nouvelles vérifications d'approbation.
Modifier ou retirer une règle en toute sécurité
Avant de changer un responsable, de supprimer une condition ou d'effacer une règle, examinez les demandes en attente pour cette ressource. Les modifications enregistrées sur une règle active s'appliquent immédiatement aux contrôles à venir et peuvent créer un circuit différent de celui qui existait au dépôt de la demande.
Si vous devez préparer un changement sans l'appliquer, sélectionnez Désactiver dans Vérification, effectuez les modifications puis réactivez la règle. Une règle active incomplète déjà existante reste active, mais apparaît comme Nécessite une attention.
Pour remplacer une personne précise, mettez à jour la condition et testez une nouvelle demande. Pour une refonte complète de la politique, terminez ou examinez d'abord les dossiers en attente et communiquez la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle.
Attention
Supprimer une règle supprime aussi ses conditions. Conservez une trace écrite de la politique validée et vérifiez le processus après le changement ; le nom de la règle ne suffit pas à documenter qui pouvait approuver.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la page de configuration, la liste ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez le module actif, l'autorisation précise et le périmètre du dossier. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l'assistance.