Avant de commencer
Les Règles d'approbation déterminent quelles personnes peuvent approuver un type précis de demande. Vous devez être autorisé à gérer la configuration ; l'ajout ou la suppression de conditions nécessite en outre un accès d'administration.
Avant de créer une règle, formulez en une phrase le contrôle recherché. Par exemple : « les absences sont approuvées par le responsable direct » ou « les dépenses sont approuvées par le responsable direct et l'équipe finance ». Cette phrase vous aidera à distinguer une condition normale d'une exception automatique.
Créer une règle d'approbation
Ouvrez Règles d'approbation, sélectionnez Nouvelle règle, puis donnez-lui un nom qui décrit le processus plutôt qu'une personne, par exemple « Approbation des dépenses ». Vous pouvez passer librement entre Informations de base, S'applique à, Responsables et Vérification.
Enregistrez les informations de base pour activer les autres sections. La règle reste en Brouillon jusqu'à l'ajout d'au moins une responsabilité valide et son activation dans Vérification.
Choisir le type de ressource
Sélectionnez le processus auquel la règle s'appliquera. L'écran permet de configurer :
- les absences ;
- les pointages ;
- les évaluations ou enquêtes ;
- les dépenses ;
- les reprogrammations ;
- les tâches ;
- les commandes fournisseur ;
- les devis.
Créez une règle distincte pour chaque type qui nécessite un contrôle. Vérifiez la ressource avant d'enregistrer : le type détermine les demandes concernées et ne doit pas être choisi sur la seule ressemblance de son nom.
Information
S'applique à peut limiter les personnes concernées. Sans limite ajoutée, la règle s'applique à Tous les employés. Utilisez ce périmètre pour distinguer des populations soumises à des politiques différentes, pas pour remplacer les autorisations d'accès.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.