Antes de empezar
Las Reglas de aprobación determinan qué personas pueden aprobar solicitudes de un tipo concreto. Necesitas permiso para gestionar la configuración; para añadir o eliminar condiciones debes acceder además como persona administradora.
Antes de crear una regla, escribe en una frase el control que quieres conseguir. Por ejemplo: “las ausencias las aprueba el responsable directo” o “los gastos los aprueban el responsable directo y finanzas”. Esa frase te ayudará a distinguir una condición normal de una excepción automática.
Crear una regla de aprobación
Abre Reglas de aprobación, selecciona Nueva regla e indica un nombre que describa el proceso y no a una persona, como “Aprobación de gastos”. El editor conserva la sección elegida en la URL, por lo que puedes pasar libremente entre Datos básicos, Se aplica a, Responsables y Revisión.
Guarda los datos básicos para habilitar las demás secciones. La regla queda en Borrador y no concede capacidad de aprobación hasta que añades al menos una responsabilidad válida y la activas desde Revisión.
Elegir el tipo de recurso
Selecciona el proceso al que se aplicará la regla. La pantalla permite configurar:
- ausencias;
- fichajes;
- evaluaciones o encuestas;
- gastos;
- reprogramaciones;
- tareas;
- órdenes de compra;
- presupuestos.
Define una regla separada para cada tipo que necesite control. Confirma el recurso antes de guardar: el tipo identifica las solicitudes afectadas y no debe elegirse por similitud de nombre.
Información
El apartado Se aplica a puede limitar a qué personas afecta la regla. Si no añades ningún límite, se aplica a Todos los empleados. Utilízalo para separar colectivos con políticas distintas, no para sustituir permisos de acceso a la función.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.