Før du går i gang
Godkendelsesregler bestemmer, hvilke personer der må godkende anmodninger af en bestemt type. Du skal have rettighed til at administrere konfigurationen; for at tilføje eller fjerne betingelser skal du desuden have administratoradgang.
Skriv den ønskede kontrol med én sætning, før du opretter en regel. For eksempel: “Fravær godkendes af den direkte leder” eller “Udgifter godkendes af den direkte leder og økonomiafdelingen”. Sætningen hjælper dig med at skelne en almindelig betingelse fra en automatisk undtagelse.
Opret en godkendelsesregel
Åbn Godkendelsesregler, vælg Ny regel, og skriv et navn, der beskriver processen frem for en person, f.eks. “Godkendelse af udgifter”. Du kan frit skifte mellem Grundoplysninger, Gælder for, Godkendere og Gennemgang.
Gem grundoplysningerne for at aktivere de øvrige sektioner. Reglen forbliver en Kladde, indtil du tilføjer mindst ét gyldigt ansvar og aktiverer den under Gennemgang.
Vælg ressourcetypen
Vælg den proces, reglen skal gælde for. På siden kan du konfigurere:
- fravær;
- stemplinger;
- evalueringer eller undersøgelser;
- udgifter;
- ændringer af arbejdsplan;
- opgaver;
- indkøbsordrer;
- tilbud.
Opret en separat regel for hver type, der kræver kontrol. Bekræft ressourcen, før du gemmer: Typen identificerer de berørte anmodninger og må ikke vælges, blot fordi navnet ligner.
Information
Gælder for kan begrænse de berørte medarbejdere. Uden begrænsninger gælder reglen for Alle medarbejdere. Brug omfanget til at adskille grupper med forskellige politikker, ikke til at erstatte adgangsrettigheder.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i teamvisningen eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen gennemgå adgangen; du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en forkert løsning.