Før du går i gang
En korrekt regel afhænger af oplysninger, der ændrer sig: ansvarlige, teams, kontorer, aktive medarbejdere og synligheder. Medtag en gennemgang af reglerne, når organisationen eller rettighederne ændres.
Afprøv en regel før ibrugtagning
Færdiggør reglen, mens den er en Kladde. Kontrollér under Gennemgang, at grundoplysninger og godkendere er klar. En advarsel om en anden aktiv regel af samme type ændrer ikke den nuværende prioritet mellem specifikke og generelle regler.
Kontrollér forløbet med en prøveanmodning, der repræsenterer en virkelig medarbejder:
- Bekræft, at reglen gælder for medarbejderens gruppe.
- Kontrollér, at hver forventet ansvarlig kan finde og godkende anmodningen.
- Kontrollér, at en uvedkommende ikke kan godkende den.
- Validér resultatet, når en betingelse afviser.
- Hvis der findes en automatisk betingelse, skal du påvise, at dens godkendelse afslutter forløbet på det forventede tidspunkt.
Gentag prøven med en medarbejder fra et andet kontor eller team, når reglen afhænger af organisationsstrukturen.
Vælg Aktivér regel, når kontrollen er tilfredsstillende. Kun aktive regler deltager i nye godkendelseskontroller.
Rediger eller fjern en regel sikkert
Gennemgå ressourceområdets afventende anmodninger, før du ændrer ansvarlige, fjerner betingelser eller sletter en regel. Gemte ændringer i en aktiv regel gælder straks for efterfølgende kontroller og kan efterlade processen anderledes end den, der fandtes, da anmodningen blev indsendt.
Hvis en ændring ikke skal gælde endnu, skal du vælge Deaktivér under Gennemgang, foretage ændringerne og aktivere reglen igen, når den er klar. En eksisterende ufuldstændig aktiv regel forbliver aktiv, men vises som Kræver opmærksomhed.
Ved udskiftning af en bestemt person skal du opdatere betingelsen og afprøve en ny anmodning. Ved en fuldstændig ændring af politikken skal du først afslutte eller gennemgå de afventende sager og meddele, fra hvilken dato den nye regel gælder.
Bemærk
Når du sletter en regel, slettes dens betingelser også. Gem den godkendte politik skriftligt, og kontrollér processen efter ændringen; reglens navn dokumenterer ikke i sig selv, hvem der måtte godkende.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i oversigten eller via den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en valgmulighed ikke vises, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens ansvarsområde. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis konfigurationen er korrekt, men problemet fortsætter.