Abans de començar
Les Regles d'aprovació determinen quines persones poden aprovar sol·licituds d'un tipus concret. Necessites permís per gestionar-ne la configuració; per afegir o eliminar condicions, a més, has d'accedir-hi com a persona administradora.
Abans de crear una regla, resumeix en una frase el control que vols establir. Per exemple: «les absències les aprova el responsable directe» o «les despeses les aproven el responsable directe i finances». Aquesta frase t'ajudarà a distingir una condició normal d'una excepció automàtica.
Crea una regla d'aprovació
Obre Regles d'aprovació, selecciona Nova regla i indica un nom que descrigui el procés, no una persona, com ara «Aprovació de despeses». L'editor conserva la secció seleccionada a l'URL, de manera que pots passar lliurement entre Dades bàsiques, S'aplica a, Responsables i Revisió.
Desa les dades bàsiques per habilitar les altres seccions. La regla queda en Esborrany i no permet aprovar fins que hi afegeixes almenys una responsabilitat vàlida i l'actives des de Revisió.
Tria el tipus de recurs
Selecciona el procés al qual s'aplicarà la regla. La pantalla permet configurar:
- absències;
- fitxatges;
- avaluacions o enquestes;
- despeses;
- reprogramacions;
- tasques;
- ordres de compra;
- pressupostos;
- cursos.
Defineix una regla separada per a cada tipus que necessiti control. Confirma el recurs abans de desar: el tipus identifica les sol·licituds afectades i no s'ha de triar per semblança de nom.
Informació
L'apartat S'aplica a pot limitar les persones a qui afecta la regla. Si no hi afegeixes cap límit, s'aplica a Totes les persones empleades. Fes-lo servir per separar col·lectius amb polítiques diferents, no per substituir els permisos d'accés a la funció.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.