Avant de commencer
Articles est le catalogue commun des produits, services et ressources. Lorsque vous choisissez un article dans un devis, une commande, une facture ou un autre processus, Talento réutilise son nom, son prix et sa taxe habituelle afin de réduire la saisie et de préserver la cohérence.
Chaque article peut comporter une catégorie, une description, des codes, une équipe, un bureau, des images, des champs personnalisés, une visibilité, une disponibilité à la réservation et une gestion des stocks.
Définir la visibilité
Un nouvel article est initialement visible par tout le compte. Dans Visibilité, vous pouvez le limiter à certains employés, équipes, bureaux, entreprises ou rôles, ou au contraire exclure certaines audiences.
La visibilité détermine qui peut trouver l’article, mais ne remplace pas l’autorisation liée à la fonctionnalité. Vérifiez les deux lorsqu’une personne ne le voit pas.
Autoriser la réservation d’un article
Dans Réservations, activez Disponible à la réservation si l’article représente une ressource que les personnes peuvent réserver. Un article réservable doit être rattaché à un bureau pour figurer dans le calendrier correspondant.
Consultez Calendriers de réservation pour configurer et utiliser les réservations.
Activer et ajuster le stock
Activez Gestion des stocks lorsque vous souhaitez suivre les quantités. Choisissez le périmètre :
- Stock global, pour une quantité commune à toute l’entreprise ;
- Stock par bureau, pour séparer les quantités de chaque site.
Dans l’onglet Stock, vous pouvez enregistrer manuellement une entrée ou une sortie, indiquer la quantité, le bureau le cas échéant et ajouter une note. Vous pouvez également consulter :
- la quantité disponible ;
- la quantité consommée ;
- la quantité en attente de confirmation ;
- l’historique des mouvements et leur origine.
Les commandes fournisseur génèrent des entrées en attente, puis les confirment à la réception des articles. Les factures de vente peuvent procéder de la même manière pour les sorties lors de leur émission.
Attention
Un ajustement manuel modifie la quantité disponible. Ajoutez une note expliquant l’inventaire, la casse, le retour ou toute autre correction afin que le mouvement puisse être vérifié.
Importer des articles au format CSV
- Ouvrez Importer des articles.
- Préparez un fichier CSV dont les colonnes respectent cet ordre : nom, prix, catégorie, numéro de série, code-barres, description et taxe.
- Vérifiez que le nom et le prix sont renseignés.
- Importez le fichier.
- Examinez les articles créés et les erreurs affichées pour chaque ligne.
Si une catégorie n’existe pas, Talento peut la créer à partir du nom indiqué dans le fichier. Si aucune taxe ne correspond, la taxe de la catégorie est utilisée lorsqu’elle est disponible. Commencez par un petit essai et vérifiez le résultat avant d’importer l’ensemble du catalogue.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.