Prima di iniziare
Articoli è il catalogo comune di prodotti, servizi e risorse. Quando selezioni un articolo in preventivi, ordini, fatture o altri flussi, Talento ne riutilizza il nome, il prezzo e l'imposta abituale per ridurre il lavoro e mantenere criteri coerenti.
Ogni articolo può includere categoria, descrizione, codici, team, ufficio, immagini, campi personalizzati, visibilità, disponibilità per le prenotazioni e gestione dello stock.
Definire la visibilità
Un nuovo articolo è inizialmente visibile a tutto l'account. In Visibilità puoi limitarlo a dipendenti, team, uffici, aziende o ruoli specifici oppure escludere determinati destinatari.
La visibilità stabilisce chi può trovare l'articolo, ma non sostituisce il permesso del modulo. Controlla entrambi se una persona non riesce a vederlo.
Abilitare un articolo alle prenotazioni
In Prenotazioni attiva Disponibile per la prenotazione se l'articolo rappresenta una risorsa che le persone possono prenotare. Gli articoli prenotabili devono avere un ufficio per essere collocati nel calendario corrispondente.
Consulta Calendari di prenotazione per configurare e utilizzare le prenotazioni.
Attivare e rettificare lo stock
Attiva Gestisci stock per questo articolo quando vuoi controllare le scorte. Scegli l'ambito:
- Stock globale, per una quantità comune a tutta l'azienda;
- Stock per ufficio, per separare le scorte di ogni ubicazione.
Nella scheda Stock puoi registrare manualmente un'entrata o un'uscita, indicare la quantità, l'ufficio quando necessario e una nota. Puoi anche consultare:
- disponibilità;
- quantità consumata;
- quantità in attesa di conferma;
- storico dei movimenti e relativa origine.
Gli ordini di acquisto generano entrate in sospeso e le confermano alla ricezione del materiale. Le fatture di vendita possono fare lo stesso con le uscite al momento dell'emissione.
Attenzione
Una rettifica manuale modifica la quantità disponibile. Inserisci una nota che descriva inventari, rotture, resi o altre correzioni, affinché il movimento sia verificabile.
Importare articoli tramite CSV
- Apri Importa articoli.
- Prepara un CSV con le colonne in questo ordine: nome, prezzo, categoria, numero di serie, codice a barre, descrizione e imposta.
- Verifica che nome e prezzo siano compilati.
- Carica il file.
- Controlla gli articoli creati e gli errori mostrati per ciascuna riga.
Se una categoria non esiste, Talento può crearla usando il nome presente nel file. Se un'imposta non corrisponde, usa quella della categoria quando disponibile. Esegui prima una prova con pochi dati e controlla il risultato prima di importare l'intero catalogo.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta e il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.